1. 公司的投资理念、投资风格简介

公司以“价值投资为基础，日内交易为辅，严格控制风险”为投资理念，以为客户带来低风险长期稳健收益为目标而进行投资交易模型的构建。通过严格的投研和梳理筛选出业绩增速优秀，具备成长空间和较高确定性的公司，在左侧买入并持有。同时在不同时点和经济拐点中，通过股指对冲来达到仓位调整的目的，以较低的成本应对系统性风险。

公司主要采取的策略可以简单分为三块：阿尔法收益，贝塔收益，中性业绩增厚

(1). 阿尔法收益：自上而下选股，筛选出处于经济状况下具备较大获益空间的行业：例如通信、消费等行业在目前经济环境中，较多公司仍保有较高的利润空间。再根据不同行业组合配比。个股标的的选择会通过投研，从相应行业中挑选出确定性最高、业绩反转/增长表现较好的公司。最后在足够的安全边际下，买入并持有这些被低估，同时拥有基本面超预期机会的标的公司。

(2). 贝塔收益：对于市场系统性风险通过股指期权、期货等工具进行择时对冲和头寸的保护。其后通过股票池内上市公司的信息披露，投研团队的信息反馈以及银行、信托资金流动性成本的反馈来辅佐验证当前经济环境和公司情况，并针对性地调整持仓，做到攻守兼备。

(3) . 中性业绩增厚：主要涉及3个领域：T+0，管理期货CTA

       2. 风控策略：事前风控涉及宏观政策及隔夜风险的评估，设立仓位和板块比例止损标准等，并且日内对交易软件和网络及日内程序进行检测。事中风控将仓位控制严格化并实时监控净值、仓位、止损等的调整和执行。事后计算风险评估系数并出简要报告，对净值管理和仓位进行分析，制定校准风险控制方案。